Formation > Rubriques > Envoyer le constat par email
Pour transmettre un constat à votre client, vous avez les possibilités suivantes :
- Envoi par email avec le compte de messagerie configuré sur votre iPad, via le bouton « Email » (pour les fichiers dont la taille est inférieure à 10 Mo)
- Téléchargement du constat depuis l’espace client, puis stockage du fichier sur un CD ROM ou une clé USB
- Envoi d’un lien de téléchargement du constat au client par email
Dans tous les cas, pour que le fichier du constat soit sur l’espace client, il faut forcer la synchronisation (A propos > Forcer) pour que le fichier soit stocké sur l’espace client.
ASTUCE : proposez par défaut l’envoi du constat par email afin de vous éviter de devoir l’imprimer ou de l’envoyer sur un support physique. Vous gagnerez en réactivité et ferez des économies.
Envoi d’un lien de téléchargement
Une fois le constat terminé sur l’iPad, suivez la procédure suivante :
- Forcez la synchronisation (« A propos > Focer »)
- Connectez-vous sur l’espace client (« Accueil > Espace client > Constats »)
- Vérifier que la version PDF sur l’espace client est la dernière version
- Cliquez sur « Envoyer le constat » dans la colonne « Client ».
Une copie de la version PDF du constat est faite.
Le client reçoit un email avec le lien et un mot de passe (il lui sera demandé lors du téléchargement).
Dès que le client a téléchargé le fichier, vous recevez un email de confirmation.
ATTENTION : avant d’envoyer le lien, vérifiez bien que le constat au format PDF est bien la version qui doit être envoyée à votre client.